Acar Menkul Araştırma, ABD'de ekonomik verilerin şirket bilançoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini bildirdi. Analiz şöyle:

"BİST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0.08 düşüşle, 10,104.85 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 10,064.07, en yüksek 10,133.46 puanı gören BİST 100 endeksi, bir önceki kapanışının (7.91) puan altına indi. Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 40 tanesi günü yükselişle tamamlarken 25 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,12 ile taş toprak, en çok kaybettiren bankacılık oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 52 tanesi değer kazanırken, 46 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 81 Milyar TL (2.28 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %70.71 olarak gerçekleşti. Endeksin dolar bazında değeri ise 283.34$ seviyesinde bulunuyor.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. ABD'de ekonomik veriler, şirket bilançoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta aşağı yönlü revize edilerek 71,1 oldu. Ülkede tüketici güveni, işsizlik ve olası tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerle altı ayın ardından ilk kez düşüş kaydetti. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e çıkarken, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseldi. ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aylık 0,7 puan artarak 50,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI ise aynı dönemde 4 puan azalışla 52,8'e inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede ikinci el konut satışları ise geçen yılın son ayında aylık yüzde 2,2 artarak Şubat 2024'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına karşın yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve konut fiyatlarının etkisiyle 2024 genelinde 1995'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Kurumsal tarafta da şirketlerin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından izlenirken, ABD'li havacılık şirketi Boeing, işçi grevleri, bazı savunma, uzay ve güvenlik programlarıyla ilgili giderler ve işten çıkarmalarla ilgili masrafların etkisiyle geçen yılın dördüncü çeyreğinde zarar beklediğini bildirdi. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilançosunu gelecek hafta açıklayacak şirketin hisseleri, yüzde 1,3 değer kaybetti. American Express'in hisseleri de, şirketin karının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 12 arttığını bildirmesine karşın yüzde 1,3 düştü. Verizon'un hisseleri ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde abone sayısını beklenenden fazla artırması sonrası yüzde 0,9'luk yükseliş kaydetti.ABD'de bilanço sezonu devam ederken Microsoft, Meta, Apple ve Tesla gibi teknoloji devlerinin açıklanacak bilançolarının beklendiğine dikkat çekildi.

Bu hafta yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtelim. Fed'in politika faizini sabit bırakmasının, ECB'nin ise politika faizlerinde indirime gitmesinin beklendiğinin altını çizelim. Ayrıca Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken ülkeye ilişkin periyodik değerlendirmesini tamamladığını duyurdu.

VİOP30 Endeks Şubat Kontratı, seansı 11.534,00 seviyesinde tamamladı. BİST 30 Vadeli İşlemleri geçtiğimiz hafta Cuma gününü -38,00 (- 0,33%) puan azalış ile noktaladı. Gün aralığı 11.507-11.608 seviyeleri arasında gerçekleşti. Şubat 2025 Vade Endeks 30 Sözleşmesini değerlendirdiğimizde teknik olarak aşağıda 11,450 – 11,280 - 11,170 destek noktalarını takip ediyor olacağız. Pozitif görünümün hakim olduğu senaryoda ise yukarıda 11,660 – 11,820 direnç seviyeleri takipte kalınabilir. Kontratta bulunan toplam açık pozisyon sayıları ise 687.923 adet olarak kayıtlara geçti.

USDTRY paritesi yeni haftanın ilk işlem gününde 35,66 seviyesinde seyretmekte. Dolar Türk Lirası kurunda 35,7091 seviyesi son zamanların zirve seviyesi olarak kayıtlara geçti. Dolar kurunun 35,70 direncine doğru yönelimde olduğunu ifade edebiliriz. Kurda takip ettiğimiz direnç seviyeleri 35,80 ile 35,95 seviyeleridir. Aşağıda ise 35,63 – 35,55 – 35,21 – 35,01 destek noktaları kademeli şekilde izlenebilir. Bugün iç tarafta İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi, TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi, TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi verileri takip edilecek.

EURUSD paritesi bu sabah itibariyle 1,0456 seviyelerinde seyretmekte. EURUSD paritesi son dönemde yaşanan geri çekilme sonrasında direnç seviyelerinin üzerine tepki denemelerinde bulunuyor. 13 Ocak’ta test edilen 1,0178 seviyesi dip seviye olarak görülmekle birlikte bu seviyeden itibaren gelen bir yükseliş dikkatleri çekiyor diyebiliriz. Son bir yılda kayıplarını neredeyse % - 5 ‘e çıkaran Euro cephesinde görülen bir miktar toparlanma ile kayıplar son bir yıllık periyotta değerlendirildiğinde % -3,65’e yakınsamış durumda. ABD Dolar Endeksi (DXY)’nin 110 ‘lu seviyelerden 107,78 seviyelerine geri çekilmesinin de etkisi parite üzerinde pozitif olarak görülüyor diyebiliriz.

Ons Altın bu sabah itibariyle $ 2756,38 seviyelerinde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta 2786,00 seviyesine kadar yükselen değerli maden tarafında zirve seviyesinin $ 2790,14 olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var diye düşünüyoruz. Kısa vadede pozitif görüntü hakim diyebileceğimiz altın cephesinde yükselen kanal içerisindeki seyir devam ediyor diyebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni dönemde olası ekonomi politikalarına bağlı olarak enflasyonist beklentileri Fed'in politika faizini sabit bırakmasına neden oluyor. Bu hafta 29 Ocak Çarşamba günü takip edeceğimiz Fed Faiz Kararı Trump’ın yeni dönem başkanlığındaki ilk toplantı olması nedeniyle önem teşkil ediyor şeklinde ifade edebilir."