Ziraat Yatırım'ın analizine göre, arka arkaya üç gün belirgin şekilde düşüş sergileyen BIST100 endeksi dün tepki alımlarıyla karşılaştı ve günü yüzde 1,3 oranında artışla 9.573 seviyesinden tamamladı.

Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler sırasıyla ASELS, ISCTR ve AKBNK olurken; 66 hisse günü artıda tamamladı. Şubat ayı enflasyonu tahmininde yaşanan aşağı yönlü revizyonlar sonrasında piyasa faizlerinde düşüş devam ederken, Bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 2,5 oranında artarak pozitif ayrışmasını sürdürdü. Diğer yandan, ülke risk primi (5 yıllık CDS) tarafında ise belirgin bir yön gözlenmiyor.

Dolar/TL tarafında 36,50 seviyesinin altında hareketler sürüyor. Katalizör bulmakta zorlanan BIST100 endeksinde ise yükselişler şu aşamada tepki niteliğinde kalıyor.

Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa'da güçlü şirket finansalları ve ABD ile Ukrayna'nın nadir toprak elementleri üzerinde yaptığı taslak anlaşma ile Euro Stoxx 50 dün yüzde 1,5 oranında artarken, ABD borsaları günü karışık bir görüntüyle tamamladı.

Bu sabah ise piyasalar kapandıktan sonra dördüncü çeyrek finansallarını açıklayan çip üreticisi Nvidia'nın risk iştahına önemli bir etkisinin olmadığı izleniyor. Nvidia'nın sonuçları iyi gelirken, Nasdaq vadelisi hafif primli tahmin ediliyor. Asya'da ise Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 1 civarında düşüşte devam ediyor. Öte yandan Trump, Avrupa Birliği'ne yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini belirtirken; Euro Stoxx 50 vadelisi hafif geriliyor. Pariteler tarafında ise Dolar lehine fiyatlamalar gözleniyor. Bugünkü veri takvimine bakıldığında, yurtiçinde ocak ayı dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi takip edilecek. Yurtdışında ise ABD'de dördüncü çeyrek büyüme verileri, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed yetkililerinin konuşmaları takip edilecek. Avrupa'da ise ECB toplantı tutanakları öne çıkıyor.

Ziraat Yatırım'ın analizinde şirtket haberleri ise şöyle:

"Enerjisa Enerji (ENJSA, Nötr): Şirket 4Ç2024'te 418mn TL net dönem zararı (Beklenti: 66mn TL kar) açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 1.287mn TL net dönem zararı açıklanmıştı.

Yılın dördüncü çeyreğinde satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,3 oranında azalarak 49.207mn TL'ye düşerken, Şirket'in brüt karı yüzde 67,1 oranında artarak 11.542mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in 4Ç2024 FAVÖK'ü yıllık bazda yaklaşık iki katına çıkarak 8.063mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket'in karlılığının azalmasında finansal giderlerdeki ve parasal kayıptaki artış etkili olmuştur. Şirket'in net finansal gideri 5.399mn TL olurken, 1.553mn TL parasal kayıp kaydedilmiştir.

4. çeyrek zararıyla birlikte Şirket'in 2024 yılındaki net dönem zararı 4.853mn TL olmuştur. 2023'te ise 6.522mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Şirket 2025 beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre faaliyet gelirlerinin 52 - 57 milyar TL, baz alınan net karın 5 - 6 milyar TL, yatırımların 21 - 24 milyar TL, ve düzenlemeye tabi varlık tabanının 80 - 90 milyar TL olması beklenmektedir.

Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere kar payı (Hisse başına brüt 2,87TL, net 2,44TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Son kapanış fiyatına göre brüt temettü verimi yüzde 5 olarak hesaplanmaktadır.

Kontrolmatik (KONTR, Negatif): KMT Teknolojik ve Finansal Yatırımlar, Kontrolmatik'in yüzde 3'üne tekabül eden 19,5mn adet payın Borsa İstanbul'da işlem görebilir hale gelmesi için MKK'ya başvuruda bulunmuştur.

Ülker (ULKER, Nötr): Ülker Bisküvi, ABD'de bazı ürünlerinin eksik etiketleme nedeniyle geri çağrıldığı haberlerine ilişkin, kararın şirketle doğrudan ilgili olmadığını açıklamıştır. Ürünlerin eksik etiketlemesinin, şirketin bilgisi dışında başka pazarlardan temin edilerek dağıtım yapan ABD'li bir firma tarafından yapıldığı belirtilmiştir. Ülker, sorumlu firmaya karşı yasal haklarını saklı tutarak gerekli aksiyonları aldığını duyurmuştur.

Brisa Lastik (BRISA): Şirket 4Ç2024'te 968mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 3.376mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı.

Yılın dördüncü çeyreğinde satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,2 oranında azalarak 9.057mn TL'ye düşerken, Şirket'in 4Ç2024 FAVÖK'ü 1.619mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç2023'te 1.459mn TL FAVÖK kaydedilmişti.

4. çeyrek karıyla birlikte Şirket'in 2024 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 1.519mn TL olmuştur. 2023'te ise 5.754mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmak üzere kar payı (Hisse başına brüt 2,13TL, net 1,81TL) dağıtılmasına karar verilmiştir. Son kapanış fiyatına göre brüt temettü verimi yüzde 2,7 olarak hesaplanmaktadır. Öte yandan İzmit fabrikasında bakım duruşu nedeniyle 26 Mart 2025 saat 00:00'dan 4 Nisan 2025 saat 23:59'a kadar üretime geçici olarak ara verilecektir. Aksaray fabrikasında üretim kesintisiz devam edecektir.

Bahadır Kimya (BAHKM): Şirket, SBT Kimya'nın %49'unu 70mn TL bedelle devraldığını duyurdu.

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN): Şirket, Fransa'da faaliyet gösteren bir firmayla Belçika'da kurulacak Slab Üretim Tesisi'nin stok holünde kullanılmak üzere 66 ton kapasiteli Proses Slab Portal Vinci imalat ve montajı için 1,8mn EUR (KDV hariç) tutarında sözleşme imzalamıştır. Teslimatın 2026 yılının 1. çeyreğinde gerçekleşmesi planlanmıştır.

Dagi Yatırım Holding (DAGHL): Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Koç, 26 Şubat 2025 tarihinde 26,64 TL fiyatla, toplam 12,4mn TL nominal değerli payların satış işlemini gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Mahmut Nedim Koç'u Şirket sermayesindeki payları/oy hakları yüzde 0 seviyesine düşmüştür.

Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirket'in bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım, 2024'te 2,6 milyar TL yatırım gerçekleştirmiştir. 2025'te, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları için 2,5 milyar TL'lik yatırım kapsamında ihale süreçleri tamamlanarak sözleşmeler imzalanmıştır. Yeni sözleşmeler duyurulacaktır.

Meka Global (MEKAG): Şirket, yurt içi yerleşik bir şirketten 26 Şubat 2025 tarihinde 3 adet beton santrali siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı KDV dahil 1mn EUR'dur.

Safkar Soğutmacılık (SAFKR): Şirket, 164,8mn TL iç kaynaklardan sermaye artırımıyla ödenmiş sermayesini 200mn TL'ye yükseltme ve hissedarlara bedelsiz hisse dağıtma kararını Olağan Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

Sanica Isı (SNICA): Şirket, Türkiye'deki mevcut bayileriyle yapılan görüşmeler kapsamında 57mn TL tutarında üst ve alt yapı boru ürünleri, 22mn TL tutarında radyatör ürünleri ve 2mn TL tutarında kombi ürünleri olmak üzere toplam 81mn TL tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır."